中國證券網訊 20日早間，華茂股份披露重大資產重組方案，公司擬向大豐海聆夢家紡有限公司（以下簡稱“海聆夢”）全體股東以發行股份及支付現金的方式購買其合計持有海聆夢80%的股權。海聆夢80%的股東權益預估值為60,930.40萬元，華茂股份擬以股權支付7,815.78萬股，現金支付3,015.47萬元。
同時，華茂股份向華茂集團發行股份購買華茂集團持有的華茂進出口100%股權。交易作價32,002.69萬元，將發行股份4,318.85萬股。
公司本次發行股份價格為7.41元/股。另外，華茂股份擬通過向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，發行價不低于10.17元/股，募集配套資金總額不超過9,200萬元。
交易對方承諾，海聆夢2015年度、2016年度及2017年度經審計歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于人民幣5,600萬元、6,720萬元及8,064萬元。據悉，海聆夢主要從事家紡產品的研發、設計、生產和銷售，產品主要出口到歐美等國家，經過多年的發展，海聆夢具備家紡產品研發、設計、生產和銷售的豐富經驗，形成了較為穩定的客戶群，具備較好的持續盈利能力和較高的增長空間。通過本次收購，華茂股份將建立起集棉花、紡紗、面料和家紡為一體的完整的紡織主業產業鏈，將進一步拓寬市場領域，優化自身業務布局，為公司的持續穩定發展打造新的利潤增長點，為公司股東提供更為穩定、可靠的業績保障。
對于收購華茂進出口公司，公司表示，此次交易將使公司獲得華茂進出口的市場資源、生產經營性資產及服務設施資源，有利于上市公司資產的完整性，豐富和完善上市公司產業鏈，并大幅減少銷售產品、接受勞務及其他方面的關聯交易。
