中國證券網訊（記者劉向紅）華茂股份11月20日早間公告稱，擬向江蘇大豐海聆夢家紡有限公司全體股東以發行股份及支付現金的方式購買其持有海聆夢80%的股權，交易價格6.09億元，向華茂集團發行股份購買其持有的華茂進出口100%股權，交易價格3.20億元。

本次發行股份購買資產發行價格為7.41元/股。同時，擬不低于10.17元/股向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金不超過9200萬元，用于支付收購海聆夢股權的現金支付對價、補充上市公司流動資金以及本次交易相關的中介機構費用等。

海聆夢成立于2004年12月，注冊資本9000萬元，主要生產各類家紡產品，其生產經營的主要原材料為坯布、成品布等紡織面料及填充料。海聆夢產品以出口為主，主要客戶主要分布在美洲等地區。2013年、2014年、2015年1至7月，海聆夢實現營業收入分別為6.91億元、8.03億元、3.92億元，凈利潤分別為5189.56萬元、5475.36萬元、2357.71萬元。

截至2015年7月31日，海聆夢賬面凈資產約1.597億元，100%股東權益收益法預估值為7.61億元，增值率約為376.88%。海聆夢80%股東權益預估值為6.09億元。邱建林、倪晨等股東承諾海聆夢2015年度、2016年度及2017年度扣非后凈利潤分別不低于5600萬元、6720萬元及8064萬元。

華茂進出口主要業務包括國內貿易和進出口貿易。國內貿易主要品種包括：紡織原料類、紗線坯布類、面料類、服裝類，2013年、2014年、2015年1至7月，實現營業收入分別為1.9億元、2.49億元和1.81億元，占各期營業收入的比例分別為98.73%、99.80%和99.85%。截至2015年7月31日，華茂進出口賬面凈資產約1.45億元，資產基礎法預估值3.20億元，增值率約為120.36%。

公司表示，海聆夢擁有較好的盈利能力，本次交易完成后，將成為華茂股份的控股子公司，為公司的持續穩定發展打造新的利潤增長點。華茂股份與海聆夢、華茂進出口的業務整合完成后，實現國外市場的優勢互補，將形成良好的規模和協同效應，在原材料采購、產品銷售、銷售網絡布局、客戶資源管理等方面形成互補促進，為不同客戶提供更具特色的優質產品和專業服務，進一步提升公司的品牌知名度、美譽度和忠誠度。