上海水星家用紡織品股份有限公司關(guān)于公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金的數(shù)額、資金到位情況
根據(jù)上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡稱\u00A0“公司”）2015年第三次臨時股東大會、2017年第一次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]1920號”《關(guān)于核準上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準，公司向社會公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）66,670,000.00股，每股面值1.00元，發(fā)行價格為每股16.00元，募集資金總額為人民幣1,066,720,000.00元，扣除承銷費等發(fā)行費用人民幣118,777,700.00元（其中：承銷機構(gòu)承銷保薦費用人民幣95,300,000.00元，其他發(fā)行費用23,477,700.00元）后，募集資金凈額為人民幣947,942,300.00元。上述募集資金已于2017年11月14日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了信會師報字[2017]第ZA16341號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
(二)募集資金使用情況及結(jié)余情況
1、截至2017年12月31日募集資金使用及結(jié)余情況如下：
2、募集資金截至2017年12月31日項目支出明細如下：
上述募集資金投資項目先期投入金額已于2017年12月14日由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2017]第ZA16519號的《關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》。2018年1月2日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣70,695,230.40元置換截至2017年11月30日止預(yù)先投入募投項目的自籌資金。截至2018年4月10日，上述募集資金投資項目先期投入金額70,695,230.40元已完成置換。
二、募集資金管理情況
(一)\u00A0募集資金的管理情況
為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、部門規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《上海水星家用紡織品股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，募集資金存放于董事會設(shè)立的專項賬戶集中管理，并嚴格履行相關(guān)審批手續(xù)，對募集資金的管理和使用進行監(jiān)督，保證專款專用。
根據(jù)公司股東大會決議及公司《招股說明書》的披露內(nèi)容，募集資金投資項目均由公司負責(zé)組織實施。
公司、保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中信銀行股份有限公司上海奉賢支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于補充流動資金等募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途；
公司、保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國銀行上海市奉賢工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于技術(shù)研發(fā)中心升級募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途；
公司、保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與興業(yè)銀行股份有限公司上海奉賢支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于償還銀行貸款募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途；
公司、保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國光大銀行股份有限公司上海奉賢支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目募集資金投向項目的存儲和使用，以及支付共計2,347.77萬元發(fā)行費用，不得用作其他用途；
公司、保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司上海市奉賢支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目等募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
(二)\u00A0募集資金專戶存儲情況
截至2017年12月31日公司募集資金在銀行賬戶的存儲情況列示如下：
注1：初始存放金額含其他發(fā)行費用23,477,700.00元。
注2：系截至2017年12月31日，尚未到期收回的定期存款和通知存款，余額合計170,000,000.00元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年內(nèi)，公司募集資金實際使用情況如下：
(一)\u00A0募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
1、募集資金使用情況
公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目為“生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目”、“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目”、“技術(shù)研發(fā)中心升級項目”、“償還銀行貸款項目”和“補充流動資金項目”，承諾投資金額合計947,942,300.00元。實際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費用后）947,942,300.00元。
截至2017年12月31日，公司累計使用募集資金202,000,000.00元，具體情況詳見本報告附表《募集資金使用情況對照表》。
2、募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
“生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目”中的“倉儲物流中心建設(shè)項目”
“整體信息化建設(shè)項目”服務(wù)于公司整體，無法單獨核算效益。
“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目”中的“線上線下渠道融合建設(shè)項目”\u00A0服務(wù)于公司整體，無法單獨核算效益。
“技術(shù)研發(fā)中心升級項目”主要包括研發(fā)中心建設(shè)，該項目屬于技術(shù)項目，不直接產(chǎn)生效益，無法單獨核算效益。
“償還銀行貸款項目”、“補充流動資金項目”這2個項目旨在緩解資金壓力，促進公司可持續(xù)發(fā)展，無法單獨核算效益。
(二)\u00A0募投項目先期投入及置換情況
為保證募集資金投資項目順利實施，公司根據(jù)項目實際建設(shè)進度以自籌資金預(yù)先投入。截至2017年11月30日，公司已預(yù)先投入募投項目的自籌資金為7,069.52萬元。
2018年1月2日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣70,695,230.40元置換截至2017年11月30日止預(yù)先投入募投項目的自籌資金。公司董事會認為，本次置換符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進行置換的規(guī)定，未與募集資金投資項目的實施計劃計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
上述事項由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會師報字[2017]第ZA16519號《關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》予以鑒證。
截至2018年4月10日，上述募集資金投資項目先期投入金額70,695,230.40元已完成置換。
(三)\u00A0用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
(四)\u00A0對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
報告期內(nèi)公司以閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況列表如下：
注：因上述存款到期日均晚于2017年12月31日，故公司2017年度進行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品尚未獲得收益。
(五)\u00A0用超募資金永久性補充流動資金或歸還銀行貸款情況
公司不存在用超募資金永久性補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
(六)\u00A0超募資金用于在建工程及新項目（包括收購資產(chǎn)等）情況
公司不存在超募資金用于在建工程及新項目（包括收購資產(chǎn)等）情況。
(七)\u00A0節(jié)余募集資金使用情況
公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。
(八)\u00A0募集資金使用的其他情況
公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，公司募投項目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。
六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認為,公司2017年度《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告［2012］44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字［2013］13號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實反映了貴公司募集資金2017年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見
中信建投證券股份有限公司認為，公司2017年度募集資金的存放及使用符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所及本公司關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，2017年度《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》中關(guān)于本公司2017年度募集資金存放與使用情況的披露與實際情況相符。
八、上網(wǎng)披露的公告附件
（一）中信建投證券股份有限公司對公司2017年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；
（二）立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2017年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。
上海水星家用紡織品股份有限公司董事會
募集資金使用情況對照表
上表中部分合計數(shù)或各數(shù)值直接相加之和若在尾數(shù)上存在差異的，為四舍五入所致。
注1：“本年度投入金額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已先期投入并經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，截至2017年12月31日尚未完成置換的金額。
注2：生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目的建設(shè)內(nèi)容為新建生產(chǎn)基地，購進設(shè)備，搭建系統(tǒng)等。計劃投資金額37,679.18萬元，項目建設(shè)期3年，2017年部分倉庫已完工。截至2017年12月31日，累計投入募集資金金額為7,006.97萬元（均為自籌資金預(yù)先投入募投項目，尚未完成置換），項目資金投入進度為18.60%。生產(chǎn)基地建設(shè)項目在達產(chǎn)后可實現(xiàn)年均銷售收入14,420.00萬元，年均凈利潤1,948.13萬元。上海奉金路部分倉庫已于2017年陸續(xù)投入使用，尚未達產(chǎn)。
注3：線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目的建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)72家直營專賣店和商場專柜、建設(shè)O2O系統(tǒng)平臺，計劃投資金額為11,432.20萬元，項目建設(shè)期為3年。截至2017年12月31日，累計投入募集資金金額為62.55萬元（均為自籌資金預(yù)先投入募投項目，尚未完成置換），項目資金投入進度為0.55%。直營渠道建設(shè)在達產(chǎn)后可實現(xiàn)年均銷售收入6,800.00萬元，年均凈利潤498.13萬元。截止2017年12月31日，尚未達產(chǎn)。
注4：技術(shù)研發(fā)中心升級項目的建設(shè)內(nèi)容為在上海市徐匯區(qū)購買建筑面積約為1,068.24㎡的場地、引進設(shè)備，建設(shè)研發(fā)中心，進行研究開發(fā)，計劃投資金額為5,682.85萬元，建設(shè)期為1年。截至2017年12月31日，尚未投入募集資金。
注5：償還銀行貸款項目，金額為15,000.00萬元，截至2017年12月31日，累計已使用募集資金金額12,200.00萬元歸還銀行借款，項目資金投入進度為81.33%。
注6：補充流動資金項目，金額為25,000.00萬元，截至2017年12月31日，累計已使用募集資金金額8,000.00萬元補充流動資金，項目資金投入進度為32.00%。
