\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司擬以10.22元/股，發行8846.77萬股，合計作價90414萬元收購維科電池71.40%股權(交易作價64974萬元)、維科能源60%股權(交易作價15870萬元)、維科新能源100%股權(交易作價9570萬元)。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同時，公司擬募集配套資金總額不超過80,000.00萬元，全部用于標的公司在建項目建設、支付中介機構費用等交易稅費。發行股份數量總額不超過58,698,840股，其中，向維科控股發行不超過22,012,065股，向楊東文發行不超過36,686,775股，擬用于年產3000萬只聚合物鋰電池建設項目(1.72億元)、聚合物鋰電池產線技術升級項目(2.5億元)、研發中心建設項目(0.28億元)、年產2Gwh鋰離子動力電池建設項目(3.5億元)。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次交易中募集配套資金所發行股份的鎖定期為自維科控股、楊東文認購的新增股份上市之日起36個月內不得上市交易或轉讓。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0維科電池主營業務為鋰離子電池的研發、制造和銷售，是國內較早專業從事鋰離子電池研發、制造和銷售的公司之一，經過十余年的發展，維科電池技術沉淀較深，生產工藝成熟，產品品質可靠，維科電池目前已經成為國內重要的移動終端鋰離子電池供應商，客戶包括聯想、金立、宇龍酷派、海信、傳音、天瓏、LAVA、HTC等國內知名手機品牌企業。維科電池2014年、2015年及2016年1-10月營業收入分別為84442.66萬元、94467.16萬元、109776.94萬元，實現凈利潤分別為3877.63萬元、1294.59萬元、2592.54萬元。同時，交易對方承諾維科電池2017年、2018年、2019年扣非后凈利潤分別不低于5000萬元、7000萬元、9000萬元。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0維科能源主營業務是股權投資，本身不經營具體業務。截至目前，維科能源除持有維科電池28.60%股權外，未持有其他公司股權。維科新能源成立于2016年3月24日，其主營業務是鋰離子動力電池模組的研發、制造和銷售，截至目前，維科新能源處于投資建設狀態，無實際經營業務。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次交易完成后，上市公司除傳統的紡織業務外，新增鋰電池業務。通過進入前景更為廣闊的鋰電池領域，上市公司優化業務結構，獲得新的發展空間，同時上市公司的盈利能力及抗風險能力得到大幅增強。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0維科電池具有豐富的鋰電池行業經驗，擁有豐富的技術、人員和客戶儲備，在行業處于領先地位并具備較強的盈利能力。通過本次交易，交易標的將成為上市公司的下屬子公司，未來能利用上市公司的資本優勢為其業務發展和市場開拓提供有力支持，上市公司的綜合競爭力及抗風險能力也將進一步提升。