水星家紡:首次公開發行A股網上申購情況及中簽率公告

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上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發行A股網上申購情況及中簽率公告保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“水星家紡”）首次公開發行不超過6,667萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2017]1920號文核準。本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行人與保薦機構（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦機構（主承銷商）”）協商確定本次發行股份數量為6,667萬股，全部為新股，不安排老股轉讓。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為4,000.20萬股，占本次發行總量的60%；網上初始發行數量為2,666.80萬股，占本次發行總量的40%。本次發行價格為人民幣16.00元/股。水星家紡于2017年11月8日（T日）通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“水星家紡”A股2,666.80萬股。一、網上申購情況及網上發行初步中簽率根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為 15,692,638 戶，有效申購股數為 159,678,824,000 股，網上發行初步中簽率為 0.01670102%。配號總數為 159,678,824 個，號碼范圍為 100,000,000,000-100, 159,678,823。二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率根據《上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發行 A 股發行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為 5,987.66 倍，高于 150 倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次發行股份的 50%由網下回撥至網上。回撥后，網下最終發行數量為 666.70 萬股，占本次發行總量的 10%；網上最終發行數量為 6,000.30 萬股，占本次發行總量的 90%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為 0.03757731%。 1 三、網上搖號抽簽發行人與保薦機構（主承銷商）定于2017年11月9日（T+1日）上午在上海浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網上申購的搖號抽簽，并將于2017年11月10日（T+2日）在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布網上搖號中簽結果。此外，本次發行在發行流程、申購、繳款等環節有重大變化，敬請投資者重點關注，并于2017年11月10日（T+2日）及時履行繳款義務。 1、發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、所處行業、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為16.00元/股。投資者按此價格在2017年11月8日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2017年11月8日（T日），其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。 2、發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價情況，對所有申報價格按照由高到低、同一申購價格上按照擬申購數量由低到高、相同數量的按照申報時間由晚到早進行排序，剔除報價最高部分的配售對象報價，剔除的申購量不低于申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足10%。 3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。 4、網下投資者應根據《上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發行A 股網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于2017年11月10日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2017年11月10日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。 2 網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。 5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。 6、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。發行人：上海水星家用紡織品股份有限公司保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司 2017 年 11 月 9 日 3 4 5