水星家紡:首次公開發行A股發行結果公告

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上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發行A股發行結果公告保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司特別提示 1、上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“水星家紡”）首次公開發行不超過6,667萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2017] 1920號文核準。本次發行的保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“水星家紡”，股票代碼為“603365”。 2、本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。經發行人與保薦機構（主承銷商）綜合考慮發行人基本面、市場情況、所處行業、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次股票發行價格為16.00元/股，發行數量為6,667萬股，全部為新股發行，無老股轉讓。 3、回撥機制啟動前，網下初始發行數量為4,000.20萬股，占本次發行總量的 60%；網上初始發行數量為2,666.80萬股，占本次發行總量的40%。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為666.70萬股，占本次發行總量的10%；網上最終發行數量為6,000.30萬股，占本次發行總量90%。本次發行的網上網下認購繳款工作已于2017年11月10日（T+2日）結束。一、新股認購情況統計保薦機構（主承銷商）根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）提供的數據，對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：（一）網上新股認購情況 1、網上投資者繳款認購的股份數量：59,900,677股 1 2、網上投資者繳款認購的金額：958,410,832.00元 3、網上投資者放棄認購數量：102,323股 4、網上投資者放棄認購金額：1,637,168.00元（二）網下新股認購情況 1、網下投資者繳款認購的股份數量：6,663,630股 2、網下投資者繳款認購的金額：106,618,080.00元 3、網下投資者放棄認購數量：3,370股 4、網下投資者放棄認購金額：53,920.00元未繳納認購款的網下投資者具體名單如下：配售對象賬初步獲配獲配金額實際繳款放棄認購序號網下投資者名稱配售對象名稱戶股數（股）（元）金額（元）股數（股） 1 鄒燕敏鄒燕敏 A158567706 671 10,736.00 0.00 671 上海康橙投資管上海康橙投資中心 2 B881034263 671 10,736.00 0.00 671 理股份有限公司（有限合伙）山東博匯集團有山東博匯集團有限 3 B880990461 671 10,736.00 0.00 671 限公司公司 4 梁瑞安梁瑞安 A398307995 671 10,736.00 0.00 671 5 周文貴周文貴 A713556457 671 10,736.00 0.00 671 合計 3,355 53,680.00 0.00 3,355 未足額繳納認購款的網下投資者具體名單如下：網下投資者配售對象初步獲配獲配金額實際繳款實際配售放棄認購序號配售對象賬戶名稱名稱股數（股）（元）金額（元）股數（股）股數（股） 1 王娜王娜 A359271767 671 10,736.00 10,500.00 656 15 合計 671 10,736.00 10,500.00 656 15 二、保薦機構（主承銷商）包銷情況根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第135號]）、《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發[2016]7號）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發[2016]7號），網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為105,693股，包銷金額為1,691,088.00元，保薦機構（主承銷商）包銷比例為0.16%。 2017年11月14日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將包銷資金與網上網下投資者繳款認購的資金扣除相關費用后劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。三、保薦機構（主承銷商）聯系方式 2 網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：聯系電話：010-85159236 聯系人：中信建投證券資本市場部發行人：上海水星家用紡織品股份有限公司保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司 2017 年 11 月 14 日 3 4 5