湖南夢潔家紡股份有限公司非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書（摘要）
湖南夢潔家紡股份有限公司非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書（摘要）
廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
本公告目的僅為向公眾投資者提供有關本次發行的簡要情況。投資者如欲了解更多信息，應仔細閱讀發行情況報告暨上市公告書全文。發行情況報告暨上市公告書全文刊載于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）。
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（二）發行價格：7.48元/股
二、各投資者認購的數量和限售期
三、本次發行股票上市時間
本次非公開發行新增股份76,240,640股，將于2018年1月12日（非交易日順延）在深圳證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。
本次非公開發行的發行對象認購的股票限售期為12個月，即自新增股份上市之日起12個月內不得轉讓。預計可上市流通時間為2019年1月12日（非交易日順延）。
本次非公開發行完成后，公司股權分布符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。
四、資產過戶及債務轉移情況
本次發行對象全額以現金認購，不涉及資產過戶及債務轉移情況。
在本發行情況報告書（摘要）中，除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：
第一節\u00A0\u00A0本次發行的基本情況
公司名稱：湖南夢潔家紡股份有限公司
注冊地址：湖南省長沙市高新技術產業開發區麓谷產業基地谷苑路168號
上市地點：深圳證券交易所
經營范圍：生產、加工、銷售紡織品、化學纖維制品、羽毛（絨）制品、服裝、鞋帽、家具、玩具、工藝美術品、文化辦公用品；批發零售百貨、食品、飲料、裝潢材料、酒店設備、家用電器、電子產品、五金交電、機電設備及配件；咖啡館服務；兒童游樂設施的經營；國內出版圖書；期刊零售；音像制品銷售；公關活動策劃；婚慶禮儀服務；展覽展示服務；攝影服務；清潔服務；空調安裝、電器安裝、制冷設備安裝；計算機軟、硬件的開發、生產、銷售；第二類增值電信業務中的呼叫中心業務、信息服務業務（僅限互聯網信息服務）；國家法律法規允許的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
二、本次發行履行的相關程序
（一）本次發行履行的內部決策程序
2016年2月1日，公司第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司2016年非公開發行股票方案的議案》。
2016年2月19日，公司召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2016年非公開發行股票方案的議案》。
2016年11月15日，公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于調整公司2016年非公開發行股票方案的議案》。
2017年1月13日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于調整公司2016年非公開發行股票方案的議案》。
2017年2月8日，公司召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于延長公司2016年非公開發行股票決議有效期的議案》。
2017年2月22日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發行審核委員會審核通過本次非公開發行股票的申請。
2017年6月9日，公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于調整公司2016年非公開發行股票方案的議案》。
2017年6月28日，公司召開2017年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于調整公司2016年非公開發行股票方案的議案》。
（二）監管部門審核情況
1、2017年2月22日，中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核通過本次非公開發行股票方案。
2、2017年8月22日，中國證券監督管理委員會向夢潔股份核發《關于核準湖南夢潔家紡股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1507號），核準夢潔股份非公開發行不超過105,454,340股。
（三）募集資金到賬及驗資情況
1、截至2017年12月22日，金鷹基金管理有限公司、泰達宏利基金管理有限公司等發行對象足額將認購款項匯入保薦機構中信證券為本次發行開立的專用賬戶。根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（天職業字[2017]20087號），截至2017年12月22日，中信證券已收到本次非公開發行認購繳款共計人民幣570,279,987.20元。
2、截至2017年12月25日，中信證券將上述認購款項扣除承銷費后的剩余款項劃轉至發行人開立的募集資金專項存儲賬戶中。根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（天職業字[2017]20090號），夢潔股份本次實際非公開發行的人民幣普通股股票76,240,640股，每股面值為人民幣1.00元，發行數量76,240,640股，發行價格為每股人民幣7.48元，募集資金總額為人民幣570,279,987.20元，扣除承銷費、律師費等人民幣13,946,914.44元（不含發行費用的可抵扣增值稅進項稅額79,245.28元），募集資金凈額為人民幣556,333,072.76元。截至2017年12月25日止，夢潔股份變更后的注冊資本人民幣763,264,760.00元，累計股本金額人民幣763,264,760.00元。
公司于2018年1月2日就本次增發股份向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交相關登記材料。經確認，本次增發股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。本次發行新增股份的性質為有限售條件股份。
三、本次發行基本情況
本次上市的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股）。
本次上市的股票面值為人民幣1.00元。
根據發行對象申購報價情況，本次非公開發行股票的數量為76,240,640股，不超過公司股東大會審議通過及中國證監會核準的發行上限。
本次發行攤薄后的2016年的每股收益為0.1274元。
本次非公開發行價格為7.48元/股，等于發行底價。
本次非公開發行的定價基準日為公司第四屆董事會第十五次會議決議公告日（即2017年1月14日），發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%，即不低于人民幣7.58元/股。經2016年年度利潤分配方案實施完成后，本次非公開發行A股股票的發行底價調整為7.48元/股。
（五）募集資金金額與發行費用
根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（天職業字[2017]20090號），本次發行的募集資金總額為人民幣570,279,987.20元，扣除承銷費、律師費等人民幣13,946,914.44元（不含發行費用的可抵扣增值稅進項稅額79,245.28元），募集資金凈額為人民幣556,333,072.76元。
（六）發行股票的限售期
本次非公開發行對象認購的股份自新增股份上市之日起十二個月內不得上市交易。
本次非公開發行的發行對象因由本次發行取得的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守中國證監會、深圳證券交易所以及《公司章程》等相關規定。本次非公開發行結束后，由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。
根據相關法律、法規或其承諾，認購本次非公開發行股票的特定對象持有股份的鎖定期另有規定或約定的，則服從相關規定或約定。
四、本次發行的發行對象情況
（一）發行對象及配售情況
2017年12月20日9:00-12:00，簿記中心共收到2單申購報價單，參與申購的投資者均及時發送相關申購文件，且均為證券投資基金管理公司，無需繳納保證金。
參與本次發行申購報價的投資者及其管理的產品不存在“發行人的控股股東、實際控制人及其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關系的關聯方通過直接或間接形式參與本次發行認購”的情形。
2、確定的發行對象股份配售情況
根據投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書中確定的發行價格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次發行價格為7.48元/股，發行股數76,240,640股，募集資金總額570,279,987.20元。募集資金總額小于本次非公開發行預計募集資金總額（78,879.85萬元）。經發行人和主承銷商協商一致，決定不啟動追加認購程序，按實際有效認購金額縮量發行。
本次發行對象最終確定為2家。本次發行配售結果如下：
（二）發行對象的基本情況
1、金鷹基金管理有限公司
公司名稱：金鷹基金管理有限公司
企業性質：有限責任公司（臺港澳與境內合資）
公司住所：廣東省廣州市南沙區海濱路171號11樓自編1101之一J79
注冊資本：25,000萬元
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理和中國證監會許可的其他業務。
2、泰達宏利基金管理有限公司
公司名稱：泰達宏利基金管理有限公司
企業性質：有限責任公司（臺港澳與境內合資）
公司住所：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層
