目標(biāo)價(jià)：52.65元現(xiàn)價(jià)：43.77元總市值：5252百萬維持“增持”評級。家紡業(yè)務(wù)觸底回升使得半年報(bào)業(yè)績恢復(fù)性增長，預(yù)計(jì)2016年-17年持續(xù)此趨勢；2016年起轉(zhuǎn)型IP運(yùn)營商，未來拓展明星周邊業(yè)務(wù)和IP分發(fā)業(yè)務(wù)。維持2016-2018年eps為0.39/0.56/0.77元，目標(biāo)價(jià)52.65元，對應(yīng)2016年135倍PE，維持增持評級。家紡業(yè)務(wù)觸底回升，...

羅萊家紡2014年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.12億元,同比增長3.2%;實(shí)現(xiàn)息稅前利潤1.59億元,同比增長14.9%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤1.57億元,同比增長14.8%,公司預(yù)計(jì)1-9月業(yè)績增長范圍為0%-20%,符合我們預(yù)期。我們上調(diào)公司2014-16年每股收益預(yù)測至1.33元、1.44元和1.53元,基于18倍2014年市盈率上調(diào)目標(biāo)價(jià)至23.87元,...

2014年春夏訂貨會超預(yù)期，預(yù)計(jì)2014年業(yè)績增長確定性加大:上周訂貨會轉(zhuǎn)正表明加盟商信心恢復(fù)，預(yù)計(jì)2014年業(yè)績增長確定性加大，維持公司2013-2015年的EPS為1.50、1.80、2.25元，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至30.0元，給予20倍行業(yè)平均估值，上調(diào)為“增持評級”。2014年春夏訂貨會同比轉(zhuǎn)正：2014春夏訂貨會新品、老品訂貨增速預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)正在10%左右，這是...